В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом разворачивания драмы известного драматурга, чья карьера внезапно рушится под тяжестью обвинений в антисоветской деятельности. Постановка его пьесы запрещена, а исключение из союза литераторов лишает его не только статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, наполненный отчаянием и творческим кризисом, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю боль, вызванную несчастливым браком. Их встреча становится отправной точкой для нового произведения, в котором драматург начинает описывать не только собственную жизнь, но и судьбы тех, кто его окружает. Особое место в этом романе занимает загадочный иностранец, чей образ трансформируется в мистического Воланда – персонажа, наделенного невероятной силой и способного влиять на ход событий.
По мере развития сюжета линия драматурга и Маргариты переплетается с фантастическими событиями, которые происходят в Москве с появлением Воланда и его свиты. Таинственный незнакомец и его спутники устраивают серию необъяснимых происшествий, разоблачая пороки и слабости московского общества. Параллельно Маргарита, уставшая от пустоты своей жизни, оказывается вовлеченной в эти сверхъестественные события, что приводит ее к встрече с Воландом. Она соглашается стать королевой на его балу, надеясь обрести свободу и воссоединиться с любимым. Тем временем драматург, погруженный в работу над романом, все больше осознает, что вымышленные события начинают отражаться в реальности, стирая границы между творчеством и жизнью. Финалом этой истории становится не только разрешение личной драмы главных героев, но и философское осмысление вечных тем – любви, верности, искупления и борьбы добра со злом, где мистическое и реальное существуют в неразрывном единстве.