Узнав о своём смертельном диагнозе – раке лёгких, школьный учитель химии Уолтер Уайт оказывается перед лицом не только физического, но и финансового краха. Будучи человеком, всю жизнь игравшим по правилам, он внезапно осознаёт, что его скромная зарплата не способна покрыть дорогостоящее лечение и обеспечить будущее семьи после его ухода. Эта гнетущая реальность подталкивает его к радикальному решению, которое полностью переворачивает его привычное существование. Обладая блестящими знаниями в области химии, он видит единственный быстрый способ заработать значительную сумму денег – начать производить и продавать метамфетамин, высококачественный наркотик, пользующийся огромным спросом на чёрном рынке. Однако для реализации этого опасного плана ему необходим проводник в криминальный мир, человек, знакомый с его законами и контактами.
Таким человеком неожиданно становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого Уайт когда-то с презрением выгнал из школы. Ирония судьбы заключается в том, что именно Пинкман, уже имевший опыт в производстве наркотиков, оказывается тем самым ключом, который открывает Уолтеру дверь в преступный бизнес. На момент их встречи дела у Джесси идут из рук вон плохо: его напарник погиб, а лаборатория уничтожена в ходе полицейского рейда. Отчаявшийся и потерянный, он с недоверием и удивлением принимает предложение своего строгого учителя о сотрудничестве. Так начинается их опасное партнёрство, где Уолтер предоставляет научный гений и методичность, а Джесси – связи и уличную смекалку. Их первый совместный опыт по созданию кристально чистого метамфетамина становится отправной точкой в долгом и тёмном путешествии, где с каждым новым шагом Уолтер Уайт всё дальше отдаляется от образа законопослушного семьянина, постепенно превращаясь в безжалостного криминального авторитета по имени Гейзенберг, а их жизнь начинает напоминать хрупкую и взрывоопасную химическую реакцию, последствия которой уже невозможно контролировать.