В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы, пробудившие магию и чудовищ, некогда скрывавшиеся в тени. Последний оплот человечества – Город – держится лишь благодаря усилиям королевы, чья власть зиждется на хрупком равновесии. Именно оттуда, выполняя тайное поручение правительницы, отправляется в путь Серая Элис, ведьма, чьи способности могут стать ключом к спасению или же причиной окончательной гибели. Её цель – Потерянные земли, опасные и непредсказуемые территории, где царит хаос, а законы прежнего мира утратили всякий смысл. Вместе с проводником Бойсом, чьё прошлое окутано тайнами, Элис должна найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей. Сроки поджимают – лишь до восхода полной Луны остаётся время, чтобы выполнить миссию, от которой зависит судьба уцелевших.
Путешествие героев наполнено постоянной угрозой: за каждым изгибом пути, в глубине лесов и среди руин старых городов их поджидают порождения тьмы – существа, рождённые из хаоса нового мира. Но ещё опаснее оказывается преследующая их армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях абсолютное зло. Эти воины без жалости и сомнений готовы уничтожить всё на своём пути, считая, что лишь очищение огнём вернёт миру порядок. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними конфликтами: сомнениями, страхами и растущим осознанием того, что сила, которую они ищут, может быть столь же разрушительной, сколь и спасительной. В финальной части пути, когда полная Луна уже начинает подниматься над горизонтом, героям предстоит сделать выбор – использовать найденный источник, рискуя собственной человечностью, или найти иной способ противостоять надвигающемуся мраку, даже если это потребует невозможных жертв.